Fuzje i przejęcia
Kompleksowo wspieramy naszych Klientów w realizacji transakcji fuzji i przejęć zarówno po stronie kupującej jak i sprzedającej. Naszym celem jest uzyskanie jak najlepszych warunków oraz bezpieczeństwa transakcji. Dzięki doświadczeniu wyniesionemu z projektów w różnych branżach, wiemy jakie elementy są kluczowe dla powodzenia realizacji transakcji.
[]
Główne motywy realizacji transakcji fuzji i przejęć:
- Zwiększenie udziału w rynku oraz konkurencyjności podmiotu,
- Wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez integrację pionową lub poziomą,
- Szereg synergii operacyjnych i kosztowych,
- Konsolidacja rozdrobnionego rynku,
- Nabycie unikalnych kompetencji, technologii oraz know-how,
- Szybszy wzrost przedsiębiorstwa niż w przypadku realizacji strategii opartej wyłącznie na rozwoju organicznym
[]
W przypadku realizacji transakcji po stronie kupującej nasze wsparcie obejmuje m.in.:
- Przygotowanie strategii dla Klienta wskazującej w jakim stopniu ewentualny rozwój poprzez przejęcia innych podmiotów przyniesienie długoterminowe korzyści i wpłynie na wzrost wartości firmy,
- Szczegółowa analiza rynku oraz identyfikacja podmiotów, które odpowiadają określonym wcześniej kryteriom,
- Kontakt i pierwsze rozmowy z przedsiębiorstwami potencjalnie zainteresowanymi sprzedażą,
- Wstępna wycena spółki przejmowanej,
- Negocjacje i ustalenie wstępnych warunków transakcji,
- Due diligence spółki będącej przedmiotem przejęcia oraz analiza synergii po ewentualnej transakcji,
- Wsparcie w sporządzeniu wiążącej oferty nabycia przedsiębiorstwa oraz finalne negocjacje,
- Pomoc w skutecznej integracji nabytego podmiotu oraz maksymalizacji synergii.
[]
W przypadku realizacji transakcji po stronie sprzedającej nasze wsparcie obejmuje m.in.:
- Przygotowanie spółki i włascicieli do sprzedaży firmy,
- Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i wycena spółki,
- Przygotowanie długiej listy potencjalnych inwestorów i kontakt z wybranymi podmiotami,
- Prezentacja spółki, spotkania, odpowiedzi na dodatkowe pytania,
- Due diligence,
- Negocjacje kluczowych warunków i strukturyzacja transakcji,
- Proces zamknięcia i rozliczenia transakcji.